产品明细

　　工信部网站11月15日发布关于《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批）和《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》（第五十六批）拟发布内容的公示，两款小米牌纯电动轿车在列。公示信息显示，小米汽车产品商标为小米牌，为纯电动轿车，生产企业为北京汽车集团越野车有限公司。图片显示，小米汽车尾部标识为“北京小米”。外形尺寸方面，长4997mm，宽1963mm，高1455mm，轴距3000mm。另外，小米汽车采用磷酸铁锂电池，供应商为比亚迪旗下的弗迪电池；发动机来自联合汽车电子有限公司，驱动电机峰值功率220kW。10月19日，雷军于小米投资者大会上宣布小米汽车预计24年上半年正式量产并销售。据《每日经济新闻》最新透露，小米汽车工厂已经启动了一段时间的小批量试生产，目前已经生产数十辆，计划在下个月（12 月）开始批量生产，明年开年（2 月）上市。日前知名汽车博主也爆料，小米汽车性能配置都相对比较高，澎湃OS将在小米汽车上落地。分析认为，小米汽车的发展前景值得关注，作为新入局者，小米在手机、生态产品端的优势将进一步赋能汽车，驱动汽车智能化市场的快速发展。

　　奥特佳(002239)小米汽车是公司的客户，根据目前的定点情况，公司预计将向该客户提供汽车热管理产品。

　　鹏翎股份(300375)小米汽车是公司重要的客户之一，公司将为小米汽车配套流体管路产品，并积极按照客户需求推进项目节奏。

　　据媒体报道，华为近日发布了全新一代DriveONE 800V高压碳化硅黄金动力平台，其首发了行业内量产最高转速的电机，每分转速可达22000转，最高效率达到了98%。据悉，该电机将首发搭载于智界S7。据华为官方透露，问界和智界之外，以电机为核心的动力总成系统目前已经吸引了很多车企商谈合作。2020年华为推出多合一驱动系统DriveONE，这也成为业界首款超融合的动力域解决方案。DriveONE产品主要由三合一驱动、多合一驱动、充电系统和动力云组成。依托华为自身在电力电子领域的积累，华为将领先的5G、大数据、云计算、AI等数字化技术，融合创新与电动车的电驱控制、电池安全以及三电故障等领域，打造创新的智能电动解决方案，帮助车企造好车。此前作为DriveONE代表车型新问界M7和阿维塔11续航、补能、加速等性能出众，上市均迅速火爆。华为正在成为电驱技术的Tier 1，华为“X界”的样板间模式，已经有了带动效应。华为通过领先的汽车智能化技术与全栈的解决方案能力赋能车企，有望推动汽车智能化的加速渗透。

　　富临精工(300432)与华为合作的主要产品是车载电驱动减速器及其相关配套零部件，公司智能电驱动车载减速器及其零部件产品正在批量供应华为。

　　博敏电子(603936)表示，当前核心车厂均推出SiC 800V高压快充车型，AMB陶瓷衬板作为第三代半导体功率器件芯片衬底的首选，且作为公司创新业务之一，其供应链下游主要包括轨交、光伏、储能和新能源汽车等领域。

　　11月15日，华为与在线旅游平台去哪儿共同宣布，以鸿蒙操作系统为基础展开全面合作支持去哪儿旅行鸿蒙原生应用的开发工作。自9月25日华为宣布全新HarmonyOS NEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态鸿蒙原生应用的启动，意味着很多App的安卓版本无法在鸿蒙上使用，鸿蒙将发展自己完全独立的生态。国海证券认为，华为采用与生态伙伴共享收益的模式，打造鸿蒙生态正向飞轮。生态伙伴从操作系统核心研发、芯片平台适配、软件开发支持、行业场景定制化及产业落地等度参与生态共建，实现技术、应用的创新研发与输出变现，从中获取增量收益。

　　拓维信息(002261)是华为生态中目前唯一的“鳃鹏/异腾AI+行业大模型+OpenHarmony+云”软硬一体战略合作伙伴。

　　为推动临港新片区智能机器人产业发展，通用机器人产业研究院、临港机器人产业基地日前在上海智能机器人产业大会临港峰会上揭牌。通用机器人产业研究院由上海人工智能研究院、临港集团、智元机器人及产业代表人士发起共建，立足面向通用机器人产业的高端专业智库、研发与转化平台、对外交流合作窗口，作为通用机器人领域的政产学研用协同创新平台。中信证券指出，人形机器人对旋转执行器的单体需求更大，预计旋转执行器有望从2024年开始显著拉动旋转执行器市场空间，旋转执行器需求的年化复合增速预计将在2023年至2025年提升到30%以上。此外，滚珠丝杠是将旋转运动转换成线性运动的重要传动装置，下游应用广泛。

　　江苏雷利(300660)控股子公司鼎智科技是微型线性传动领域龙头企业，具备滑动丝杆、滚珠丝杆、滚柱丝杆的研发生产能力，产品的传动效率及精度处于行业前列;

　　恒工精密(301261)已在RV减速机核心部件行星架座、行星架盖等方面实现技术突破，并开始小批量供货。

　　11月15日，工信部公布了最新一批新车信息，而在所公布车型中，小米汽车首款车型赫然在列。据透露，小米汽车工厂已经启动了一段时间的小批量试生产，计划在下个月（12 月）开始批量生产，明年开年（2 月）上市。有汽车博主透露称，小米汽车首车定位“C 级生态科技轿车”（C 级豪华轿车），使用 Xiaomi 品牌，性能配置都相对比较高。小米集团创始人雷军表示，未来十年小米将投入100亿美元造车。自宣布造车后，小米就被视为了提振行业信心、拓宽发展空间和加速行业进步的现象级公司。目前，小米汽车在自动驾驶关键技术上投入重金，未来表现如小米手机般值得期待，产业链相关公司将受益。

　　据报道，苹果Vision Pro头显即将在明年于美国上市。据悉，苹果（MR）将于11-12月在全球开展一系列Vision Pro开发者活动。许多开发商已经积极在为这款头显作第三方应用适配努力，近日Telegram创始人Pavel Durov便简要展示了Telegram即将推出的visionOS版应用。目前AR / VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的增速高速增长。

　　据报道，近日，临港实验室李澄宇研究团队联合中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心（神经科学研究所）赵郑拓研究团队在《Advanced Science》期刊在线发表了题为《An Ultraflexible Electrode Array for Large-Scale Chronic Recording in the Nonhuman Primate Brain》的研究论文。该研究通过构建适用于非人灵长类皮层长期埋植的超柔性微电极及配套植入方案，在实验猴的视皮层及运动皮层进行了长期埋植及单细胞水平神经信号记录，并进行了运动脑机接口等功能验证。此研究首次实现了使用超柔性微电极在非人灵长类中进行长期大规模单细胞水平的神经信号采集，为灵长类的基础神经科学研究以及脑机接口的临床应用提供了强有力的工具。

　　中美两国15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明，两国支持二十国集团宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。此外，中美两国计划于2024年上半年举办地方气候行动高级别活动。双方欢迎并赞赏两国已开展的地方合作，并鼓励省、州和城市开展务实气候合作。近期，APEC峰会以及COP28有望推动欧美可再生能源领域的发展，中国厂商作为主要供货商有望在欧美能源结构转型过程中充分受益。而作为新能源扩建“刚需”的储能行业或重新引发瞩目。目前，全球储能主要市场分布在中国、欧洲、美国等。针对欧洲户储库存积压问题，多家机构预计，随着欧洲电力市场改革法案推动欧盟各国将储能纳入能源规划，需求将被刺激持续增长，2023年底欧洲库存水平将回归到合理规模。在消耗掉去年囤积的库存后，户储的增长速度大概率会回归正轨。美国方面，据EIA数据，美国2023年第三季度新增投运电池储能规模2.6GW，创季度新高，环比增长88%，同比增长83%。2023第三季度新增投运项目主要分布在加州、德州和亚利桑那州。混合储能占比60%，其中光储项目装机占79%。2023年10-12月计划新增储能装机4.18GW，2023年有望达到8.55GW，同比增长107%。2024年计划储能装机14.96GW，同比增长75%。国内发面，储能招标及中标规模同比大幅提升，有望支撑2024年厂商出货持续高增。2023年1-10月，EPC招标规模34.2GWh，同比提升53.3%；EPC中标量27.7GWh，同比提升72.5%。10月系统采购加权平均中标价为0.92元/Wh，环比下降2.1%，仍处于下降区间，但降幅已经趋缓，厂商盈利能力或已筑底。新型储能方面，2023年上半年我国新投运新型储能装机规模达到863万千瓦，相当于此前历年累计装机规模总和。同时，储能技术多元发展、不断迭代，锂离子电池、压缩空气储能等技术达到国际领先水平。在近日举办的2023世界储能大会上，多位专家指出，在世界能源转型的大趋势下，储能产业已成为加快建设制造强国、保障国家能源安全的重要连接点，新型储能正从试点示范走向规模化商用，迎来快速发展黄金期。

　　布局上，1）关注海外需求复苏，关注海外大储阳光电源(300274)、海外户储固德威(688390)，以及科华数据(002335)2022年全球储能PCS出货量排名第二,国内用户侧储能系统出货量排名第一,行业市占率凸显；2）新型储能，鹏辉能源(300438)签订钠离子储能电站示范项目合作协议，钠离子电芯进入大规模商用阶段。

　　近日，马斯克在一档播客节目中警告，由于AI大模型的发展非常耗电，美国政府对用电量的估算远远落后于现实，美国可能最快在后年将面对全国缺电的现实。马斯克表示当前美国电网中的变压器面临老化，制约了电力供应。根据美国商务部报告显示，美国的变压器实际使用年限平均为30到40年，远远超过其预期寿命25年。美国电网上有超过5000万个配电变压器，其中约70%的变压器已经处于“超期服役”状况。值得注意得是，由于不生产变压器部件专用的钢材，美国电网所需变压器全部由国外进口，其中对中国产的变压器也有较大进口需求。在变压器出口市场上，中国仅次于墨西哥，是全球第二大变压器出口国，2022年，我国变压器出口总额达到44.19亿美元。此外，思源电气与投资者互动时表示，今年的变压器整体需求在变好，其中海外变压器订单高速增长。

　　受益以国内外变压器景气度向好发展，产业链有望受益，建议关注伊戈尔(002922)、金盘科技(688676)等。

　　为期5天的迪拜国际航空航天博览会于13日开幕。作为世界最有影响力的航展之一，迪拜航展吸引众多企业参展。展会首日已经售出200多架飞机，交易金额接近千亿美元，凸显了全球航空业的反弹趋势。据了解，航展首日，阿联酋航空订购了90架波音777X客机，按标价计算价值520亿美元；迪拜航空随后订购了30架波音787-9梦想客机；波音还获得了约旦皇家航空对其787宽体客机的订单承诺；土耳其太阳快运航空宣布，将购买至多90架波音737MAX喷气式飞机。客机巨头空中客车公司也宣布，波罗的海航空公司将成为其在欧洲最大的A220客户，该公司确认增购30架空客A220-300飞机。外媒还提到，空客与土耳其航空公司达成了一项原则性协议，该公司称这是一笔“重大商用飞机订单”，据信涉及订购多达355架飞机。在航展次日，埃及航空宣布订购10架空客A350-900客机。业内预计，迪拜航展本周将收到更多订单。航空咨询公司Cirium的数据显示，波音和空客这两家飞机制造商的订单积压量处于创纪录高位，截至10月底，订单额超1.39万架。

　　利好产业链供应。